Servizio di aggregazione e analisi dei dati finanziari complessivi di tutte le posizioni attive di un cliente o del suo nucleo famigliare.
Il patrimonio finanziario di una famiglia spesso è suddiviso in diverse componenti. Banche, titoli e assicurazioni differenti, con posizioni e rendicontazioni che rendono spesso complicata una visione complessiva in un’ottica gestionale.
Con questo servizio analizziamo, strutturiamo e riepiloghiamo in un unico rendiconto i dati finanziari provenienti dai vari intermediari bancari, finanziari e assicurativi.
Attraverso l’analisi complessiva dei costi reali, dei rischi effettivi, della diversificazione e del conflitto d’interessi possiamo poi calcolare il grado di efficienza complessiva e proporre soluzioni personalizzate.