Servizio di aggregazione e analisi dei dati patrimoniali complessivi di tutte le posizioni attive di un cliente o del suo nucleo famigliare.
Il patrimonio famigliare, ereditato o costruito in anni di attività, è spesso costituito da numerose componenti di natura complessa. Per gestirlo al meglio è necessaria una visione d’insieme.
In un unico rendiconto, riepiloghiamo i dati finanziari e patrimoniali relativi a proprietà immobiliari, partecipazioni aziendali, universalità di beni mobili e beni immateriali.
Il team di professionisti del Family Office analizzerà ed evidenzierà le criticità dei vari settori e le possibili soluzioni di efficientamento legale, fiscale, finanziario e successorio.